私の投資信託歴

私の投資信託歴

プロフィール・権利表記

 私が投資信託を用いた投資を初めて丸5年以上になります。

 最初に購入した記憶があるのは、ひふみ投信の「ひふみ投信」とセゾン投信の「セゾン・グローバル・バンガード」です。はじめてひふみ投信を購入したのは2015年12月で、当時の基準価格で10000口当たり33300円程度で購入した投信は、2020年1月29日現在で約1.8倍となりました。ひふみ投信は今でも保有し続けています。セゾン・グローバル・バンガードについては、インデックス投信に関する知識が増えてきた後にはすべて売却してしまいましたが、株式・債券の両方を利用して全世界に投資できるので、初心者向けによくできた銘柄でした。

 少し投資信託に詳しくなってからは、SBI証券で国内株式・先進国株式・新興国株式・先進国債券・新興国債券をそれぞれ毎月積み立てています。国内株式はインデックスではなく、ひふみプラスに一任しています。ひふみプラスはTOPIX に比べて下げに強く、全体として見た際のパフォーマンスが良いので、TOPIXに代えて採用しています。国内株式以外はインデックス型の商品を購入しています。先進国・新興国の株式・債券のインデックスには、信託報酬の観点からeMaxis Slim シリーズやひふみノーロードシリーズを選択しています。

 最近は、eMaxis Slim の全世界株式インデックスの評判が良いようですね。投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2020で2年連続の1位を獲得しているのも頷けます。私も近々、株式インデックスの持ち方を全世界インデックスに変えるかもしれません。

参考:
投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2020
http://www.fundoftheyear.jp/2020/